研报掘金丨中金：首次覆盖第四范式给予“跑赢行业”评级，目标价55港元
财富探路者
2024-11-23 23:41:44
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中金8月7日发布研报，首次覆盖第四范式(6682.HK)给予“跑赢行业”评级，目标价55.00港元。中金称，第四范式是国内领先的企业端AI平台及解决方案供应商，其依托领先AI技术支持的AIOS平台+解决方案+服务商业模式，以及以金融为代表的先发案例，实现收入持续高增长。中金指出：
第四范式以AIOS平台+解决方案+服务模式，赋能企业数字化转型。企业数字化转型空间广阔，公司定位行业模型具备卡位优势。2022年，第四范式在国内以平台为核心的决策AI市场占有率22.6%，位列第一。
商业模式维度，第四范式对标Palantir，希望以平台型产品规范项目制需求。第四范式通过对于工行、招行的方案快速打造金融标杆案例，据公司招股书，获得 5 家国有大行投资，并带动能源电力、交通运输、电信、制造等多行业案例，带来先发壁垒。
另外，第四范式以平台支撑解决方案和服务的商业模式，有望带来业务拓张延展性。
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